故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰），两人的母亲在早年间去世了，如今，他们兄妹两人和性格暴躁的父亲（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）过着相依为命的日子。　　小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件，在犯罪现场均留下了黑色的气球...

密歇根州荷兰镇教师南希·范德格鲁特（妮可·基德曼 饰），她与担任社区领袖的丈夫弗雷德（马修·麦克费登 饰）、儿子哈里过着典型的美国田园生活。当南希与同事戴夫·德尔加多（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）偶然发现丈夫隐藏的秘密后，平静生活迅速崩解。...