愁云惨淡的华盛顿市，一幢普通公寓内，单身妈妈克莉丝（艾伦·鲍斯汀 Ellen Burstyn 饰）和女儿芮根生活于此。然而近一段时间，克莉丝却被女儿种种怪异的举止折磨得烦躁不堪。芮根的行为举止怪异，迥异常人。克莉丝带她求医问卜，终无所获，甚至精神科医生也束手无策。万般无 奈之下，几近绝望的母亲求助于莫林神父（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰），一个有着丰富驱魔经验的老者。恐怖的夜晚...
影片改编自西班牙伟大诗人费德里科•加西亚•洛尔卡（Federico García Lorca 饰）六幕话剧，内战期间他因支持共和政府而被弗朗哥政府残忍杀害，叛军当政期间作品长期被禁。 片中的故事以弗拉明戈舞纪录片的形式展开，通过演员的准备、彩排间即间离向观众讲述了这样一出血腥悲剧：新婚之夜，新郎的母亲心事重重，她偶然得知新娘是杀害自己丈夫的仇家的女儿，她的心中升起不祥的预感。新娘的表哥雷奥纳多（...