位于纽约的一栋红色公寓中，狗狗麦克（路易·C·K Louis C.K. 配音）陪伴它的主人凯蒂（艾丽·坎伯尔 Ellie Kemper 配音）过着平凡而幸福的生活。它不明白主人为什么每天早出晚归，总希望凯蒂能时时刻刻陪伴着它。这天傍晚，主人带回了一条身形庞大的狗狗杜老大（艾瑞克·斯通斯崔特 Eric Stonestreet 配音），顿时让麦克感觉如天塌了一般。它想办法撵走杜老大，而对方也用以牙还牙...
1946年一个雨夜，小说家莫里斯·本德里克斯（拉尔夫·费恩斯Ralph Fiennes 饰）邂逅身为外交官的故友亨利·梅尔斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰）。从亨利口中，莫里斯得知对方的妻子莎拉（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）似乎正有一段外遇 ，这令他妒火中烧。原来，两年前莫里斯曾和莎拉暗通款曲，两人经常背着亨利共享鱼水之欢。但在一次大轰炸过后，莎拉却从床底上绝然离去。...